Την έκδοση πράσινου ομολόγου ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Της Ειρήνης Σακελλάρη

H Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή στις BNP, Bofa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS να τρέξουν βιβλίο προσφορών πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση environmentally friendly bond, το ύψος του οποίου κινείται στην περιοχή μεταξύ 300 και 500 εκατ. ευρώ.

Τα εγκαίνια της διαδικασίας έκδοσης πράσινου ομολόγου από την τράπεζα (senior prefered) αναμένεται να ακολουθήσουν αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. Πιθανότερη ημερομηνία για το άνοιγμα του βιβλίου είναι η 26η Οκτωβρίου

Το χρεόγραφο αναμένεται να αξιολογηθεί Caa1 από τη Moody’s και Β από την S&P.

Η BNP Paribas λειτουργεί ως σύμβουλος διάρθρωσης  στο πράσινο ομόλογο.